Antes de um paciente agendar uma consulta, ele é um “lead” – uma pessoa que demonstrou interesse no seu trabalho, seja por uma mensagem no Instagram, uma ligação ou uma indicação.
O módulo de “Gestão de Leads” é a sua ferramenta para organizar, gerenciar e nutrir esses contatos, guiando-os através do seu funil de atendimento até que se tornem pacientes de fato.
1. Encontrando um Lead (A Ferramenta de Busca)
No topo da tela, você encontra a já conhecida ferramenta de busca. Ela permite encontrar um contato específico rapidamente, usando filtros como Nome, Telefone ou até mesmo por qual etapa do funil ele passou e quando (Prospecção, Perseverança, etc.).
Após preencher os campos, clique em [Buscar]. Para limpar os filtros e ver todos os leads novamente, clique em [Limpar].
2. Visualizando sua Lista de Leads
Abaixo da busca, você vê a lista com todos os seus potenciais pacientes. A grande diferença aqui em relação à tela de pacientes são as colunas do funil de vendas, que mostram as datas de Prospecção, Follow-up e Pós-venda, te ajudando a organizar suas ações de contato.
Ações: O botão azul [Visualizar] te leva para o perfil completo do lead, onde você pode editar suas informações e atualizar seu progresso no funil.
3. Adicionando um Novo Lead
Para adicionar um novo contato que você acabou de receber:
Clique no botão verde [+ Cadastrar], localizado acima da lista.
Isso te levará ao formulário de cadastro do lead.
4. Cadastrando um Novo Lead
Ao clicar em [+ Cadastrar], você acessa o formulário de cadastro. A grande diferença de quando cadastramos um paciente está no seu objetivo: aqui, o foco é registrar as informações do primeiro contato e gerenciar a jornada desse potencial cliente no seu funil.
5. Preenchendo os dados do Lead
- Seção “Dados Pessoais”: Preencha as informações de contato que você já possui, como
Nome,TelefoneeComo você me conheceu?. Nem todos os campos são obrigatórios. Seção “Funil 4P”: Esta é a parte mais importante para a gestão de leads.
Prospecção: A data do primeiro contato já vem preenchida com o dia de hoje.Perseverança (Follow Up): Use este campo para agendar quando você fará o próximo contato com o lead.Principal objeção: Se a pessoa apresentou algum motivo para não agendar, registre aqui. É uma informação valiosa.Observações: Essencial! Use como um diário de bordo para cada interação. Anote tudo: “Mandei mensagem”, “Disse que vai ver com o marido”, “Pediu para eu retornar na próxima semana”, etc.
6. Finalizando o Cadastro
Após preencher as informações, clique em [Salvar]. Este novo lead aparecerá imediatamente na sua lista de “Gestão de Leads”, pronto para ser nutrido até virar um paciente!
