A “Gestão de Agenda” é o seu calendário inteligente. É aqui que você organiza seu tempo, visualiza seus compromissos e gerencia os atendimentos agendados, tudo em um só lugar.
A tela é dividida em três áreas principais:
1. Busca
No topo, você pode filtrar os compromissos exibidos na lista, definindo uma Data inicial e uma Data final. Isso é útil para ver os agendamentos de um período específico.
2. Visualização da Agenda
No centro da tela fica o seu calendário. Ele oferece uma visão clara dos seus dias e semanas.
Navegação: Use as setas < > para mudar o mês. Clique em [Hoje] para retornar instantaneamente para o dia atual (que aparece destacado em amarelo).
Modos de Visualização: No canto superior direito do calendário, você pode alternar entre as visualizações de Dia, Semana ou Mês para adaptar a agenda à sua necessidade.
3. Lista de Agendamentos
Na parte inferior, você encontra uma lista com todos os seus compromissos futuros e passados, em ordem cronológica.
Informações: A lista mostra a Data e hora do atendimento e o nome do Paciente.
Ações: O botão [Visualizar] te leva diretamente para o perfil do paciente agendado.
Cadastrar Novo Agendamento: Para adicionar uma nova consulta na sua agenda, clique no botão verde [+ Cadastrar].
4. Cadastrando um Novo Agendamento
Ao clicar em [+ Cadastrar], você abre a janela “Cadastrar Agenda”. É um formulário único que, de forma muito inteligente, já cria o registro do atendimento e o registro financeiro correspondente de uma só vez.
Por isso, o sistema te dá um aviso importante:
Atenção! Aqui será registrado simultaneamente o atendimento e o registro financeiro, por isso preencha corretamente todos os campos.
Preenchendo os detalhes da consulta
DataeHora: Defina o dia e o horário exato do atendimento.Paciente: Comece a digitar o nome do paciente e o sistema irá te mostrar as opções para você selecionar a pessoa correta.CategoriaeTipo: Classifique o atendimento. Por exemplo, Categoria: “Acupuntura”, Tipo: “Primeira Consulta”.Fluxo Financeiro: Indique se esta consulta é uma “Receita” (o mais comum) ou uma “Despesa”.Valor: Insira o valor a ser cobrado pela consulta. Se você já preencheu a Estratégia de Faturamento do seu negócio, ele vai buscar automaticamente o valor da sua consulta.Observações: Adicione qualquer nota relevante sobre este agendamento específico.
Finalizando o Agendamento
Após preencher todos os campos, clique no botão verde [Salvar].
Ao salvar, o sistema irá:
Adicionar este compromisso ao seu calendário e à lista de agendamentos.
Criar um registro de atendimento na aba “Histórico de Agendamentos” do perfil do paciente.
Criar um registro financeiro na aba “Histórico Financeiro” do perfil do paciente e também no módulo financeiro geral.
5. Visualizando e Gerenciando um Agendamento
Após clicar em [Salvar] no formulário de agendamento, o sistema te leva para uma tela de visualização detalhada daquela consulta. Esta tela funciona como um painel de controle para ações rápidas relacionadas a este compromisso específico.
Ações do Agendamento
No topo, você encontra um conjunto de botões de ação muito úteis:
[Adicionar ao Google Agenda]: Permite que você sincronize este compromisso com a sua agenda pessoal do Google, para não perder nenhum horário.
[Enviar confirmação]: Dispara uma mensagem de confirmação da consulta para o paciente (via WhatsApp). Essencial para diminuir faltas.
[Atualizar]: Abre novamente o formulário de agendamento para você editar qualquer informação.
[Deletar]: Cancela e remove este agendamento da sua agenda.
Detalhes e Acesso Rápido ao Prontuário
Abaixo, você vê todos os detalhes da consulta (data, hora, tipo). O grande destaque aqui é o atalho para o [Prontuário].
Clicando neste botão, o sistema te leva diretamente para o prontuário daquele paciente. Isso é perfeito para você revisar o caso clínico minutos antes da consulta começar, otimizando seu tempo e seu atendimento.
